Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giữ tất cả các tương tác của khách hàng ở một nơi. CRM đã phát triển đáng kể trong vài năm qua vì chúng có hiệu quả trong việc hợp lý hóa thông tin liên lạc, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và giữ chân khách hàng trung thành. Một số CRM đắt tiền, nhưng của bạn không nhất thiết phải như vậy. Với Microsoft Access, bạn có thể truy cập vào mẫu cơ sở dữ liệu CRM tích hợp sẵn. Dưới đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.
Tính năng của Mẫu Microsoft Access CRM
Microsoft Access có nhiều lựa chọn mẫu mà bạn có thể tải xuống và làm việc, nhưng lưu ý rằng không phải tất cả đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên thuê một công ty như Arkware để xây dựng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để theo dõi khách hàng của mình ở một nơi.
Dưới đây là một số tính năng mà mẫu MS Access CRM sẽ bao gồm:
- Thông tin tài khoản / khách hàng
- Thông tin liên hệ
- Cơ hội bán hàng tiềm năng
- Hoạt động (cuộc gọi điện thoại, cuộc hẹn, email, v.v.)
- Hoá đơn
Cách tạo CRM của riêng bạn trong quyền truy cập
Dưới đây là các bước để tạo CRM của riêng bạn bằng Microsoft Access.
- Bước 1. Mở Access và tìm thư viện mẫu. Để tìm CRM, hãy chọn “Tệp” và “Mới”. Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các cơ sở dữ liệu có sẵn. Tải xuống cơ sở dữ liệu quản lý liên hệ bán hàng. Nó được bao gồm trong các mẫu "doanh nghiệp".
- Bước 2. Xem lại mẫu. Đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu của bạn. Để xem toàn bộ cơ sở dữ liệu, nhấn F11. Điều này cho phép bạn xem các bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mô-đun.
- Bước 3. Sửa đổi các bảng và biểu mẫu để đáp ứng nhu cầu của bạn. Điều này có thể yêu cầu bạn chỉnh sửa thuộc tính trường của bảng và biểu mẫu. May mắn thay, MS Access khá dễ sử dụng - không cần kinh nghiệm viết mã!
- Bước 4. Xem lại mối quan hệ giữa các bảng. Nếu cần, hãy sửa đổi chúng để phù hợp với nhu cầu của bạn.
- Bước 5. Nhập dữ liệu của bạn vào các bảng và biểu mẫu. Bạn có thể thực hiện việc này theo cách thủ công hoặc bằng cách nhập dữ liệu trực tiếp từ Access.
- Bước 6. Chạy các truy vấn của bạn. Nếu mẫu không chứa các truy vấn, hãy sử dụng trình hướng dẫn truy vấn để tạo chúng.
Điều gì xảy ra nếu bạn không thể tìm thấy mẫu CRM phù hợp?
Việc lựa chọn các công cụ khách hàng trong Access bị hạn chế, vì vậy có thể bạn không sử dụng được mẫu CRM tích hợp sẵn cho doanh nghiệp của mình. Nếu đúng như vậy, hãy liên hệ với Arkware để có giải pháp tùy chỉnh. Chúng tôi có thể xây dựng cho bạn một CRM được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và ngân sách riêng của bạn!
