Kết nối Microsoft Excel với Xero

Trình điều khiển Xero ODBC cho phép bạn kết nối Microsoft Excel với Xero và làm việc với dữ liệu Xero trong bảng tính của bạn.

Trình điều khiển Xero ODBC có sẵn để tải xuống từ trang web Easysoft:

Tải xuống Trình điều khiển ODBC Windows Xero. (Cần đăng ký.)
Cài đặt và cấp phép cho Trình điều khiển Xero ODBC trên máy có cài đặt Excel.
Để biết hướng dẫn cài đặt, hãy xem tài liệu Trình điều khiển Xero ODBC.

Bây giờ, hãy tạo một ứng dụng Xero, cơ chế Xero OAuth sẽ sử dụng để cấp phép và theo dõi kết nối ODBC của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo ứng dụng Xero cho mỗi nguồn dữ liệu Xero ODBC mà bạn tạo.

Để làm điều này:

Thêm ứng dụng Xero Oauth bằng cách chọn Ứng dụng mới.
Trong màn hình Thêm ứng dụng mới, hãy nhập tên có ý nghĩa vào hộp Tên ứng dụng.
Trong phần loại cấp OAuth 2.0, hãy chọn Ứng dụng web mã xác thực.
Nhập URL trang web của tổ chức bạn vào hộp URL của công ty hoặc ứng dụng.
Trong hộp URL chuyển hướng OAuth 2.0, nhập:
```
http://localhost:9998
```
Chọn nút Tạo ứng dụng.
Trong trang Chi tiết ứng dụng dành cho ứng dụng mới được tạo, hãy sao chép id Ứng dụng. Bạn sẽ cần cái này để tạo nguồn dữ liệu của mình.
Tạo và sao chép bí mật của Khách hàng. Bạn sẽ cần cái này để tạo nguồn dữ liệu của mình.

Trước khi có thể sử dụng Trình điều khiển ODBC Xero để kết nối Excel với Xero, bạn cần định cấu hình nguồn dữ liệu ODBC. Nguồn dữ liệu ODBC lưu trữ chi tiết kết nối cho cơ sở dữ liệu đích (ví dụ:Xero) và trình điều khiển ODBC được yêu cầu để kết nối với nó (ví dụ:trình điều khiển Xero ODBC).

Bạn có thể định cấu hình nguồn dữ liệu ODBC của Người dùng, nguồn này chỉ có sẵn cho người dùng tạo nó hoặc nguồn dữ liệu ODBC của Hệ thống, có sẵn cho tất cả người dùng trên máy. Bạn định cấu hình nguồn dữ liệu ODBC trong Quản trị viên ODBC, được bao gồm trong Windows.

Windows 64 bit Có hai phiên bản Quản trị viên ODBC trên nền tảng này. (Nếu bạn không chắc liệu phiên bản Windows của mình là 32 bit hay 64 bit, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft này để tìm hiểu.) Phiên bản Quản trị viên ODBC mà bạn cần chạy tùy thuộc vào việc bạn có 32-bit hoặc phiên bản 64-bit của Excel. Để biết bạn có phiên bản Excel nào, hãy khởi động Excel, sau đó khởi động Trình quản lý tác vụ Windows. Trong Trình quản lý tác vụ, chọn tab Quy trình. Tìm kiếm Excel.exe trong danh sách. Nếu tên quy trình này được theo sau bởi * 32, thì phiên bản Excel của bạn là 32 bit. Nếu không, phiên bản Excel của bạn là 64 bit.

Nếu bạn có phiên bản Excel 64 bit, bạn cần chạy phiên bản 64 bit của Quản trị viên ODBC. Để thực hiện việc này, hãy mở Công cụ quản trị trong Bảng điều khiển, sau đó mở Nguồn dữ liệu (ODBC). (Trên Windows Server 2003 trở về trước, ứng dụng Bảng điều khiển khởi chạy Quản trị viên ODBC được gắn nhãn Nguồn dữ liệu. Trên Windows 8 trở lên, ứng dụng Bảng điều khiển có nhãn Nguồn dữ liệu ODBC (64-bit).)

Nếu bạn có phiên bản Excel 32 bit, bạn cần chạy phiên bản 32 bit của Quản trị viên ODBC. Để thực hiện việc này, trong hộp thoại Chạy Windows, hãy nhập:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

Windows 32-bit Để chạy Quản trị viên ODBC trên Windows 32-bit, hãy mở Công cụ quản trị trong Pa-nen điều khiển, rồi mở Nguồn dữ liệu (ODBC). (Trên các phiên bản Windows cũ hơn, ứng dụng Bảng điều khiển khởi chạy Quản trị viên ODBC được gắn nhãn Nguồn dữ liệu.)

Sử dụng Quản trị viên ODBC để tạo nguồn dữ liệu Trình điều khiển Xero ODBC của bạn:

Thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để tạo nguồn dữ liệu Người dùng, trong tab DSN Người dùng, hãy chọn Thêm.
- Để tạo nguồn dữ liệu Hệ thống, hãy chọn tab DSN Hệ thống, sau đó chọn Thêm.
Trong hộp thoại Tạo Nguồn Dữ liệu Mới, hãy chọn Trình điều khiển ODBC-Salesforce của Easysoft, rồi chọn Kết thúc.

Hoàn thành hộp thoại Thiết lập Easysoft ODBC-Xero Driver DSN:

Setting	Giá trị
DSN	Xero
Tổ chức	Tên của Tổ chức Xero của bạn, ví dụ:"Công ty Demo (Vương quốc Anh)".
Id khách hàng	Id ứng dụng cho ứng dụng Xero mà bạn đã tạo cho nguồn dữ liệu này.
Bí mật khách hàng	Bí mật ứng dụng khách cho ứng dụng Xero mà bạn đã tạo cho nguồn dữ liệu này.

Chọn nút Xác thực và lấy mã thông báo và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Sử dụng nút Kiểm tra để xác minh rằng bạn có thể kết nối thành công với Xero.

Bây giờ bạn có thể kết nối Excel với Xero.

Ví dụ:Cách trả lại dữ liệu từ Xero sang Microsoft Excel bằng cách sử dụng Microsoft Query

Thực hiện một trong các thao tác sau:
- Đối với Excel 2007 trở lên, trên tab Dữ liệu, trong nhóm Từ Nguồn Khác, hãy chọn Từ Truy vấn của Microsoft.
- Đối với Excel 2003 trở về trước, trên menu Dữ liệu, hãy chọn Nhập dữ liệu bên ngoài, sau đó chọn Truy vấn cơ sở dữ liệu mới.
Lệnh Truy vấn Cơ sở dữ liệu Mới sử dụng Truy vấn Microsoft để nhập dữ liệu. Microsoft Query là một tính năng tùy chọn, theo mặc định không được cài đặt. Nếu bạn chưa cài đặt Microsoft Query, việc chọn New Database Query sẽ nhắc bạn cài đặt nó. Để thực hiện việc này, trong Pa-nen Điều khiển, chọn Chương trình và Tính năng (hoặc Thêm hoặc Xoá Chương trình). Chọn Microsoft Office (nếu bạn đã cài đặt Excel như một phần của Office) hoặc Microsoft Excel, rồi chọn Thay đổi. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Chọn Chọn tùy chỉnh nâng cao của ứng dụng trong trình hướng dẫn Cài đặt nếu tùy chọn này có sẵn cho phiên bản Office / Excel của bạn. Truy vấn của Microsoft nằm trong Công cụ Office.

Khi bạn đã cài đặt Microsoft Query, hãy lặp lại bước 1.
Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy chọn nguồn dữ liệu trình điều khiển Xero ODBC của bạn từ danh sách, sau đó chọn OK.
Trong Trình hướng dẫn truy vấn, hãy chọn các cột chứa dữ liệu bạn muốn truy xuất, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
Nếu bạn muốn trả về một tập hợp con của dữ liệu, hãy sử dụng màn hình Lọc Dữ liệu để lọc kết quả truy vấn của bạn (điều này tương đương với mệnh đề WHERE trong SQL), sau đó nhấp vào Tiếp theo.
Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự sắp xếp dữ liệu của mình, hãy sử dụng màn hình Sắp xếp Thứ tự để sắp xếp kết quả truy vấn của bạn (điều này tương đương với mệnh đề ORDER BY trong SQL), sau đó nhấp vào Tiếp theo. Nhấp vào Kết thúc để trả về Dữ liệu Xero sang Excel.