Làm việc với Dữ liệu của Salesforce.com trong Dịch vụ Báo cáo Máy chủ SQL

Trình điều khiển ODBC của Salesforce.com cho phép bạn tạo dự án Dịch vụ báo cáo dựa trên dữ liệu của Salesforce.com.

Trình điều khiển ODBC Salesforce.com có ​​sẵn để tải xuống từ trang web Easysoft:

1. Tải xuống Trình điều khiển ODBC Windows Salesforce.com. (Cần đăng ký.)
2. Cài đặt và cấp phép cho Trình điều khiển ODBC Salesforce.com trên máy đã cài đặt SQL Server.

   Để biết hướng dẫn cài đặt, hãy xem tài liệu Trình điều khiển ODBC của Salesforce.com.

Trước khi bạn có thể sử dụng Trình điều khiển ODBC Salesforce.com để kết nối SQL Server với Salesforce.com, bạn cần định cấu hình nguồn dữ liệu ODBC. Nguồn dữ liệu ODBC lưu trữ chi tiết kết nối cho cơ sở dữ liệu đích (ví dụ:Salesforce.com) và trình điều khiển ODBC được yêu cầu để kết nối với nó (ví dụ:trình điều khiển ODBC Salesforce.com).

Báo cáo mẫu sử dụng truy vấn được tham số hóa để dữ liệu trong tập kết quả Salesforce.com có ​​thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh các giá trị tham số.

1. Trong Visual Studio, chọn Tệp> Dự án mới.
2. Chọn Mẫu> Thông tin doanh nghiệp> Dịch vụ báo cáo> Dự án máy chủ báo cáo.
3. Chọn Dự án> Thêm mục mới> Tập dữ liệu.
4. Khi được nhắc Chọn nguồn dữ liệu và tạo truy vấn, hãy chọn Mới.
5. Khi được nhắc Thay đổi tên, loại và tùy chọn kết nối, hãy chọn ODBC rồi chọn Chỉnh sửa để thêm nguồn dữ liệu Salesforce được định cấu hình trong Quản trị viên ODBC 32-bit (% WINDIR% \ SysWOW64 \ odbcad32.exe) hoặc dán kết nối chuỗi trong không gian được cung cấp.
   • Để tạo nguồn dữ liệu Trình điều khiển ODBC Salesforce.com:
     1. Thực hiện một trong các thao tác sau:
        • Để tạo nguồn dữ liệu Người dùng, trong tab DSN Người dùng, hãy chọn Thêm.

          Quan trọng Điều này sẽ chỉ thành công nếu phiên bản SQL Server đang chạy trong cùng một tài khoản người dùng với tài khoản được sử dụng để tạo nguồn dữ liệu. Nếu không, bạn phải tạo nguồn dữ liệu ODBC Hệ thống để thay thế.

          –Hay–

        • Để tạo nguồn dữ liệu Hệ thống, hãy chọn tab DSN Hệ thống, sau đó chọn Thêm.
     2. Trong hộp thoại Tạo Nguồn Dữ liệu Mới, hãy chọn Trình điều khiển ODBC-Salesforce của Easysoft, rồi chọn Kết thúc.
     3. Hoàn thành hộp thoại Thiết lập Easysoft ODBC-Salesforce Driver DSN:

        Setting	Giá trị
        DSN	Salesforce.com
        Tên người dùng	Tên của người dùng Salesforce.com của bạn. Ví dụ:[email protected].
        Mật khẩu	Mật khẩu cho người dùng Salesforce.com của bạn.
        Mã thông báo	Mã thông báo bảo mật cho người dùng Salesforce.com của bạn, nếu được yêu cầu. Để tìm hiểu xem bạn có cần cung cấp mã thông báo bảo mật hay không, hãy chọn nút Kiểm tra. Nếu nỗ lực kết nối không thành công với lỗi chứa LOGIN_MUST_USE_SECURITY_TOKEN , bạn cần cung cấp một cái. Salesforce.com gửi mã thông báo bảo mật qua email đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản người dùng Salesforce.com của bạn. Nếu bạn chưa nhận được mã thông báo bảo mật, bạn có thể tạo lại nó. Sau đó, Salesforce.com sẽ gửi mã thông báo bảo mật mới qua email cho bạn. Để tạo lại mã thông báo bảo mật của bạn, hãy đăng nhập vào Salesforce.com, sau đó chọn Thiết lập từ menu người dùng. Tìm kiếm "mã thông báo bảo mật" trong hộp Tìm nhanh. Nhấp vào Đặt lại Mã thông báo Bảo mật trong trang Đặt lại Mã thông báo Bảo mật. Khi bạn nhận được mã thông báo trong ứng dụng email của mình, hãy sao chép nó rồi dán vào trường Mã thông báo.

     4. Sử dụng nút Kiểm tra để xác minh rằng bạn có thể kết nối thành công với Salesforce.com.

   –Hay–

   • Nhập chuỗi kết nối theo định dạng sau:

     DRIVER={Easysoft Salesforce ODBC Driver};[email protected];
     PWD=mypassword;TOKEN=1234ABCD5678FGHI9101112I;
     

6. Khi được nhắc Chọn nguồn dữ liệu và tạo truy vấn, hãy nhập truy vấn vào hộp Truy vấn. Sử dụng ? thay vì các tham số được đặt tên. Ví dụ:

   select id, name from quote where createddate = ?
   

7. Trong ngăn bên trái, chọn Tham số và đặt các giá trị thích hợp. Đối với ví dụ đơn giản của chúng tôi, tôi đặt Kiểu dữ liệu thành Date/Time và Giá trị mặc định thành 2016-02-22 09:44:32 .
8. Chọn OK.
9. Trong Trình khám phá giải pháp, nhấp chuột phải vào Báo cáo, sau đó chọn Thêm> Mục mới.
10. Chọn Báo cáo khi được nhắc, sau đó chọn Thêm.
11. Trong Ngăn Dữ liệu Báo cáo, nhấp chuột phải vào Tập dữ liệu, sau đó chọn Tập dữ liệu mới được tạo khi được nhắc.
12. Trong dạng xem Thiết kế, điền báo cáo bằng cách kéo các trường từ ngăn bên trái vào báo cáo trống. Trong ví dụ của chúng tôi, các trường là:

    Datasets > DataSet1 > Id
    Datasets > DataSet1 > Name
    

13. Chọn Xem trước để xem dữ liệu.