Phân tích dữ liệu QuickBooks trong Dundas BI

Trình điều khiển QuickBooks ODBC cho phép bạn làm việc với dữ liệu QuickBooks Desktop bên ngoài giao diện QuickBooks. Trình điều khiển cho phép bạn sử dụng dữ liệu QuickBooks trong bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ ODBC. Dundas BI là một trong những ứng dụng như vậy và giao diện ODBC chung của nó cho phép bạn sử dụng trình điều khiển QuickBooks để làm việc với dữ liệu QuickBooks trong bảng điều khiển Dundas BI.

Bắt đầu

Cài đặt Trình điều khiển ODBC QuickBooks

1. Tải xuống trình điều khiển QuickBooks ODBC cho nền tảng Windows của bạn. (Cần đăng ký.)
2. Cài đặt và cấp phép trình điều khiển QuickBooks ODBC trên máy đã cài đặt Dundas BI của bạn.

   Để thực hiện việc này, hãy thực hiện phân phối tệp mà bạn đã tải xuống ở bước trước và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

   Chương trình cài đặt khởi động Trình quản lý Giấy phép Easysoft, vì bạn không thể sử dụng Trình điều khiển ODBC QuickBooks cho đến khi có giấy phép.

   Có các loại giấy phép sau:

   • Giấy phép dùng thử miễn phí có giới hạn thời gian cho phép bạn sử dụng sản phẩm miễn phí và không hạn chế trong một thời gian giới hạn (thường là 14 ngày).
   • Giấy phép đầy đủ nếu bạn đã mua sản phẩm. Khi mua sản phẩm, bạn được cấp mã ủy quyền, mã này bạn sử dụng để xin giấy phép
3. Trong Trình quản lý Giấy phép Easysoft, hãy nhập thông tin chi tiết của bạn.

   Bạn PHẢI nhập các trường Tên, Địa chỉ Email và Công ty.

   Địa chỉ E-Mail PHẢI giống với địa chỉ được sử dụng để đăng ký và tải xuống từ trang web Easysoft, nếu không bạn sẽ không thể nhận được giấy phép dùng thử.

4. Chọn Yêu cầu Giấy phép.

   Bạn được yêu cầu loại giấy phép.

5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Để có giấy phép dùng thử, hãy nhấp vào Bản dùng thử có giới hạn thời gian và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

     Người quản lý Giấy phép hỏi bạn đang cấp phép phần mềm nào. Chọn Trình điều khiển ODBC Easysoft QuickBooks từ danh sách thả xuống, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

   • Nếu bạn đã nhận được mã ủy quyền cho giấy phép đã mua, hãy chọn Giấy phép không hết hạn và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

     Trình quản lý Giấy phép yêu cầu mã ủy quyền của bạn.

     Nhập mã ủy quyền và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

6. Trình quản lý Giấy phép hiển thị bản tóm tắt thông tin bạn đã nhập và cho phép bạn chọn phương pháp đăng ký giấy phép của mình.
7. Thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Chọn Yêu cầu trực tuyến nếu máy của bạn được kết nối với internet và có thể thực hiện các kết nối đi tới cổng 8884.

     Sau đó, Trình quản lý Giấy phép sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ cấp phép Easysoft để kích hoạt khóa cấp phép của bạn một cách tự động. Đây là phương pháp nhanh nhất và kết quả là thông tin chi tiết của bạn sẽ được nhập ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu hỗ trợ của chúng tôi.

   • Ba tùy chọn còn lại (Yêu cầu Email, Yêu cầu In và Yêu cầu Xem) là tất cả các cách để có được giấy phép nếu máy của bạn không kết nối mạng (tức là không có kết nối với internet).

     Mỗi phương pháp này liên quan đến việc cung cấp cho Easysoft thông tin bao gồm số máy của bạn (một số duy nhất cho máy của bạn) và sau đó chờ nhận khóa cấp phép của bạn.

     Thay vì gửi email thông tin chi tiết của bạn đến Easysoft, bạn có thể nhập chúng trực tiếp tại trang web Easysoft và khóa cấp phép của bạn sẽ được gửi tự động qua email cho bạn.

     Để sử dụng phương pháp này, hãy bấm Xem Yêu cầu, sau đó truy cập:

     • Trang giấy phép dùng thử
     • Trang giấy phép đầy đủ

     Trong trang Cấp phép, nhập số máy của bạn (và mã ủy quyền cho giấy phép đã mua), nhấp vào Gửi và khóa cấp phép của bạn sẽ được gửi qua email cho bạn.

     Khi bạn nhận được khóa cấp phép, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách nhấp đúp vào tệp đính kèm email hoặc bằng cách nhấp vào Nhập Giấy phép trên màn hình chính của Trình quản lý Giấy phép và dán khóa cấp phép vào hộp thoại.

   • Chọn Hoàn tất để thoát khỏi Trình quản lý Giấy phép.

     Quá trình cài đặt hoàn tất.

Định cấu hình Nguồn dữ liệu ODBC

Trước khi có thể sử dụng Trình điều khiển ODBC QuickBooks để kết nối ứng dụng của bạn với QuickBooks, bạn cần định cấu hình nguồn dữ liệu ODBC. Nguồn dữ liệu ODBC lưu trữ chi tiết kết nối cho cơ sở dữ liệu đích (ví dụ:QuickBooks) và trình điều khiển ODBC được yêu cầu để kết nối với nó (ví dụ:trình điều khiển ODBC QuickBooks).

Bạn định cấu hình nguồn dữ liệu ODBC trong Quản trị viên ODBC, được bao gồm trong Windows. Để chạy Quản trị viên ODBC, trong hộp thoại Chạy Windows, nhập:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

Sử dụng Quản trị viên ODBC để tạo nguồn dữ liệu Trình điều khiển ODBC QuickBooks:

1. Chọn tab Hệ thống DSN, sau đó chọn Thêm.
2. Trong hộp thoại Tạo Nguồn Dữ liệu Mới, chọn Trình điều khiển Máy tính để bàn Easysoft ODBC-QuickBooks, rồi chọn Kết thúc.
3. Hoàn thành các trường này Hộp thoại Thiết lập DSN Trình điều khiển Máy tính để bàn Easysoft ODBC-QuickBooks:

   Setting	Giá trị
   DSN	Máy tính để bàn QuickBooks
   Chế độ kết nối	Giống như QuickBooks
   Tên ứng dụng	EasysoftQuickBooksODBC.
   ID ứng dụng	EasysoftQuickBooksODBC.
   Ấn bản QB	Đặt giá trị này giống với QuickBooks Desktop. Ví dụ:nếu bạn có QuickBooks phiên bản Hoa Kỳ, hãy đặt QB Edition tới US .
   Ứng dụng là một dịch vụ	Đã bật

Kết nối Dundas BI với QuickBooks

QuickBooks Desktop là một ứng dụng 32-bit, chỉ có thể được sử dụng với các thư viện 32-bit. Trình điều khiển ODBC QuickBooks Desktop là một thư viện và do đó cũng là 32-bit. Tuy nhiên, Dundas BI là một ứng dụng 64 bit và chỉ có thể được sử dụng với trình điều khiển ODBC 64 bit. Để bật Dundas BI được sử dụng với trình điều khiển ODBC 32-bit, bạn cũng cần cài đặt Easysoft ODBC-ODBC Bridge.

1. Cài đặt trên máy mà bạn đã cài đặt Trình điều khiển ODBC QuickBooks.

   Cài đặt cả Máy khách và Máy chủ. Để biết thông tin về cài đặt, cấp phép và thử nghiệm, hãy tham khảo tài liệu.

2. Mở Quản trị viên ODBC 64-bit, đây là phiên bản duy nhất của ứng dụng này có thể truy cập được qua Bảng Điều khiển> Công cụ Quản trị hoặc nếu có hai, nó sẽ chứa 64-bit trong tên của nó.
3. Chọn tab DSN Hệ thống, sau đó chọn Thêm.

   Hộp thoại ODBC-ODBC Bridge DSN được hiển thị

4. Trong hộp Tên, nhập "OOBQuickBooks". Chọn tab Máy chủ.
5. Trong hộp Máy chủ, nhập "localhost:8888".
6. Trong hộp Tên người dùng và Mật khẩu, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Windows của bạn cho máy này. Chọn tab DSN mục tiêu.
7. Trong hộp TargetDSN, hãy nhập tên của nguồn dữ liệu Trình điều khiển ODBC QuickBooks của bạn.

• Trong nguồn dữ liệu Trình điều khiển ODBC QuickBooks của bạn, hãy bật Ứng dụng là một Dịch vụ.

Các bước này chỉ cho bạn cách làm việc với dữ liệu QuickBooks trong Dundas BI

1. Trong trình duyệt web của bạn, đăng nhập vào Dundas BI.
2. Chọn Mới> Trình kết nối Dữ liệu.
3. Nhập tên cho Trình kết nối dữ liệu trong không gian được cung cấp.
4. Trong ngăn Trình kết nối Dữ liệu Mới, hãy chọn Chung ODBC từ ngăn Nhà cung cấp Dữ liệu.
5. Bật Sử dụng DSN của Hệ thống.
6. Trong danh sách Hệ thống DSN, hãy chọn nguồn dữ liệu của bạn, nguồn dữ liệu trong ví dụ của chúng tôi được gọi là OOBQuickBooks.
7. Chọn các cấu trúc được chọn.
8. QuickBooks nhắc bạn có cho phép trình điều khiển QuickBooks ODBC truy cập vào dữ liệu QuickBooks của bạn hay không. Trong hộp thoại QuickBooks - Ứng dụng Không có Chứng chỉ, hãy chọn "Có, luôn cho phép truy cập ngay cả khi QuickBooks không chạy". Chọn "Cho phép ứng dụng này truy cập dữ liệu cá nhân như Số An sinh Xã hội và thông tin thẻ tín dụng của khách hàng". Chọn Tiếp tục.

   Hộp thoại Xác nhận để tiếp tục được hiển thị.

9. Chọn Có.

   Hộp thoại Xác nhận Quyền truy cập được hiển thị.

10. Chọn bảng bạn muốn trong ngăn Chọn cấu trúc. Chọn nút "Đánh dấu".
11. Chọn nút Trang chủ.
12. Chọn Khám phá dữ liệu.
13. Chọn Sử dụng cấu trúc dữ liệu hiện có.
14. Trong ngăn bên trái, hiển thị các bảng trong trình kết nối người tạo mới của bạn.
15. Chọn nút "Đánh dấu" để truy xuất dữ liệu của bạn.